השקעות אלטרנטיביות
השקעות מתקדמות לגיוון תיק ההשקעות
הפניקס השקעות מתקדמות הינה מתמחה במתן פתרונות השקעה מתקדמים למשקיעים כשירים. הפניקס מציעה פלטפורמה ייחודית להשקעות בלתי סחירות בכל תחומי ההשקעה לצד המנהלים הטובים בעולם בעולמות החוב, פרייבט אקוויטי, תשתיות, סקנדרי ועוד. ההשקעות המוצעות הינן השקעות בפרופיל "מוסדי", המבוססות על השקעות מהותיות ומערכות יחסים אסטרטגיות של קבוצת הפניקס.
הפתרונות שלנו
הניסיון מלמד כי אי אפשר להפחית בחשיבות המנהלים ולכן אנו מנגישים בכל ענף השקעה את המנהלים הטובים ביותר בעולם.
סוגי השווקים
שוק הסקנדרי (Secondary Market)
שוק הסקנדרי בהשקעות אלטרנטיביות עוסק במסחר בזכויות והשקעות קיימות בקרנות פרטיות, בין משקיעים. בניגוד להשקעה ראשונית, עסקאות סקנדרי מתבצעות על נכסים שכבר הושקעו בעבר, ולעיתים מצויות בשלבים מתקדמים יותר במחזור חייהם. שוק זה מאופיין בנזילות יחסית גבוהה יותר, שקיפות משופרת ופיזור רחב בין מנהלי השקעות, אסטרטגיות ואזורים גאוגרפיים.
שוק חוב נדל״ן (Real Estate Debt)
שוק חוב הנדל״ן מתמקד במתן מימון לפרויקטים ולנכסי נדל״ן באמצעות כלי חוב שונים. השקעות מסוג זה מבוססות על נכסי בסיס פיזיים, לרוב בליווי ביטחונות ומבני חוב ברורים. התחום מאופיין בדגש על ניהול סיכונים, קדימות במבנה ההון ויכולת לייצר תזרים יציב יחסית לאורך חיי ההשקעה.
שוק חוב חברות (Private Corporate Credit)
שוק חוב החברות עוסק במתן אשראי לחברות מחוץ לשוק הסחיר, באמצעות הלוואות פרטיות ומבני מימון מותאמים. תחום זה צמח משמעותית בעשורים האחרונים ומהווה אלטרנטיבה משלימה למערכת הבנקאית. ההשקעות נשענות על ניתוח אשראי מעמיק, בחינת תזרימי מזומנים, מבנה הון ואיכות העסק, ומציעות חשיפה לעולם האשראי הפרטי.
שוק התשתיות (Infrastructure)
שוק התשתיות כולל השקעות בנכסים ושירותים חיוניים לטווח ארוך, כגון תחבורה, אנרגיה, מתקנים ציבוריים ותשתיות דיגיטליות. תחום זה מאופיין בהשקעות בעלות אופי ארוך טווח, עם בסיס פעילות יציב, חוזים ארוכי טווח ולעיתים רגולציה תומכת. תשתיות נתפסות כנכסים ריאליים בעלי חשיפה נמוכה יחסית לתנודתיות בטווח הקצר.
השקעות Co Invest (Co Investments)
מודל Co Invest מתייחס להשקעות משותפות המתבצעות לצד משקיע מוביל או גוף מוסדי משמעותי, בעסקאות פרטניות. מבנה זה מאפשר חשיפה ישירה לעסקאות נבחרות, לרוב תוך הישענות על תהליך איתור, בדיקת נאותות וניהול השקעה של שותף מרכזי. התחום מאופיין במיקוד, שקיפות גבוהה יחסית וחיבור ישיר לנכסי הבסיס.
שוק ה-CLO (Collateralized Loan Obligations)
שוק ה CLO הוא תחום באשראי המובנה, המבוסס על תיקי הלוואות מגוונים המאוגדים למכשיר השקעה אחד. מבנה ה CLO כולל שכבות שונות של סיכון וקדימות, ומאפשר חשיפה רחבה לשוק ההלוואות התאגידיות. התחום נשען על ניתוח מבני אשראי, פיזור רחב וניהול אקטיבי לאורך מחזורי שוק משתנים.
סוגי השקעות
סוגי השקעות בפלטפורמת הפניקס
Apollo USPC
נכסי הקרן יוקצו לעסקאות אשראי ישיר לחברות Large Cap בשוק האמריקאי. הקרן משקיעה את מרבית נכסיה בהלוואות בכירות במנגנון של ריבית משתנה.
Apollo EPC
נכסי הקרן יוקצו לעסקאות אשראי ישיר לחברות Large Cap ו- Upper Mid Cap בשוק האירופאי. הקרן משקיעה את מרבית נכסיה בהלוואות בכירות במנגנון של ריבית משתנה.
Pollen Street Capital IV
קרן העוסקת בהעמדה של קווי אשראי לגופי מימון חוץ בנקאי באירופה, הזקוקים למקורות לצורך עיבוי והגדלת תיק האשראי שלהם. Pollen Street Capital ("PSC") ממוקמים בלונדון ונחשבים לאחד ממנהלי החוב הטובים באירופה באסטרטגיית ABF. כל קווי האשראי שמעמידה הקרן הם חוב בכיר ומגובה, במבנה ייחודי מאוד
BlackRock BDEBT Access Fund
נכסי הקרן יוקצו לעסקאות אשראי ישיר לחברות MIDNKT בשוק האמריקאי. הקרן מנהלת כיום כ- 1.5 מיליארד $ של הלוואות אשראי ישיר לכ- 230 חברות MidMkt אמריקאיות בפיזור רחב.
CVC-CRED European Private Credit
הקרן מבצעת השקעות לצד קרנות החוב הסגורות של CVC ובכך מאפשרת למשקיעים כשירים אשר אינם מעוניינים "לנעול" את כספם לתקופה ארוכה ו/או להימנע מהמנגנון המסובך של קריאות לכסף להיחשף להשקעות של CVC בתחום האשראי הישיר.
הפניקס חוב נדל"ן
קרן חוב פרטית העוסקת בהעמדת הלוואות מוסדיות - גדולות בשיעבוד ראשון לנכסי נדל"ן
קרן עוגן - Phoenix Anchor Fund (clo)
קרן חוב קונצרני פתוחה מהספקת גישה לתיקים איכותיים של הלוואות בנקאיות לתאגידים אמריקאים גדולים (CLO). הקרן משקיעה בחוב בכיר מגובה בטחנות והתניות פיננסיות (קובננטים).
Apollo Secondary ASPM
Apollo S3 Private Markets (ASPM) מאפשרת למשקיעים כשירים גישה לתיק השקעות מגוון בעולמות הסקנדרי. הקרן שואפת לייצר תיק השקעות מאוזן הממוקד בהשקעות אקוויטי בעולם הסקנדרי.
Coller Private Equity Secondaries
הקרן פועלת לצד הקרנות הסגורות של Coller ומאפשרת למשקיעים כשירים אשר אינם מעוניינים "לנעול" את כספם לתקופה ארוכה ו/או להימנע מהמנגנון המסובך של קריאות לכסף להיחשף להשקעות סקנדרי תחת הניהול המוכח של .Coller
ARES Core Infrastructure ('ACI')
קרן פתוחה (Evergreen) המתמקדת בנכסי תשתיות מיוצבים. מטרת הקרן הינה לספק פתרונות הוניים לבעלי נכסים, בשוק בו היצע הנכסים גבוה והגישה להון בהיקפים גדולים הינה אתגר, ומצד שני, לאפשר למשקיעים כשירים גישה להשקעה בנכסים אשר אין ביכולתם להיחשף אליהם באופן ישיר. הקרן החלה לפעול בשנת 2025 והיא צפויה להשקיע בנכסי תשתית הנמצאים בשלב ההפעלה, לאחר סיכוני ההקמה והפיתוח (Core Assets).
KKR Infrastructure Access Fund
הקרן הושקה באמצע 2023 , ומבצעת השקעות במקביל לקרנות הסגורות של KKR, תוך מיקוד בנכסי Core+, כלומר, נכסים פעילים עם חוזים ארוכים אך שיש בהם פוטנציאל להשבחת ערך נוספת ללא השקעות משמעותיות. פרופיל ההשקעה של הקרן הינו שילוב של Buy & Hold עם פוטנציאל מכירה בטווח הארוך יותר - רכישה של פרויקטים עם תזרים חזק, השבחה מצומצמת בהתאם לפוטנציאל הקיים בהם, ואז החזקה או מכירה שלהם בהתאם לתנאי השוק. הקרן מפוזרת מאוד על פני מגוון רחב של תתי ענפים שונים. מעבר לכך, כ- 85% מההכנסות מגובות בחוזים ארוכים מול לקוחות בדירוג אשראי גבוה כך שגם בפרויקטי האנרגיה המתחדשת אין חשיפה לסובסידיות ממשלתיות.
Phoenix Co-Invest (PE) II
השקעות Co-Invest PE, תשתיות ואנרגיה - במבנה של עסקאות ישירות בלבד (הקרן אינה משקיעה בקרנות)
הפניקס שיווק השקעות מתקדמות בע"מ
הפניקס שיווק השקעות מתקדמות בע"מ היא חברה בעלת רישיון לעסוק בשיווק השקעות מאת רשות ניירות ערך, מטרתה של החברה הוא לספק שירותי שיווק השקעות של מוצרים אלטרנטיביים.
אימות פרטי חשבון קרנות אלטרנטיביות הפניקס
לאור העלייה בהונאות פיננסיות והתחזות לגופים פיננסיים, חשוב להימנע מהעברת כספים או מידע אישי לגורמים שפונים מיוזמתם. אנו מעמידים לרשותכם שירות לאימות פרטי חשבון הבנק להעברות במסגרת "קריאות לכסף" ולאימות מספרי ISIN של ניירות ערך הנרכשים בבנק שלכם.
כל המידע המופיע לעיל אינו מהווה הצעה לציבור. ידוע למשקיע שחלק מההשקעות המצוינות לעיל מוצעות למספר מצומצם של משקיעים שלא יעלה על 35 ניצעים שאינם כשירים, וכי הקרנות מתחייבות לפרסם באם קיים הליך סינון במסגרתו יבחרו הניצעים.
