מסלול ישראלי - הפניקס עוקב מדדי מניות

למה דווקא עכשיו ישראל?

אם אתם שואלים את עצמכם מדוע להגדיל חשיפה לשוק המניות הישראלי, הנה כמה סיבות מרכזיות:

• יחס סיכוי סיכון אטרקטיבי – נכון לכתיבת שורות אלה, שוק המניות המקומי נסחר סביב ממוצע המכפילים ההיסטוריים , דבר שמעיד על שוק שאינו יקר ואינו זול, לפחות ביחס לעצמו. לעומת זאת, השווקים הגלובליים, ובפרט ארה"ב, נמצאים ברמות תמחור גבוהות משמעותית.
• שנת התאוששות למשק הישראלי – אחרי תקופה מאתגרת שבה המלחמה האטה את הצמיחה הכלכלית, נראה כי אנו נכנסים לשנה של התאוששות, כפי שעולה מהתחזיות של הגופים המובילים בשוק.
• הפחתות ריבית באופק – בנק ישראל מאותת על 1-2 הפחתות ריבית במהלך השנה הקרובה, בעוד שהשווקים הפיננסיים כבר מתמחרים אף יותר.
• המשקיעים הזרים חוזרים – אם משקיעים בינלאומיים חוזרים להאמין בשוק הישראלי, אין סיבה שאנחנו לא נהיה שם גם.

"הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט- מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן:"הפניקס"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם או התחייבות להשגת תשואה או רווח. הפניקס עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא יעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. מסלול הפניקס עוקב מדדי מניות מ"ה 15530 (להלן: "המסלול") הינו מסלול השקעה חדש בהפניקס אינווסט המנוהל ע"י הפניקס באמצעות מומחי המדדים של קבוצת קסם מהפניקס בית השקעות בע"מ. הרכב המסלול המוצג הינו בהתאם למדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2025 של המסלול. יובהר כי מסלול השקעה כולל גם שיעור של מזומן.
הפניקס רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות הרגולציה וההסדר התחיקתי.