הודעה אודות מיזוג

הודעה אודות השלמת המיזוג

בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בתאריך 1.7.24 ייכנס לתוקף חוזר "מסלולי השקעה בקופת גמל-תיקון" ו"רשימת מסלולי השקעה – תיקון". הוראות אלה מעדכנות, בין השאר, את מגוון מסלולי ההשקעה שרשאי גוף מוסדי לנהל. בהתאם לכך, הפניקס נערכת לביצוע ההתאמות הנדרשות בכלל מוצרי החברה: קופות גמל, קרנות השתלמות,קרנות פנסיה וקופות ביטוח.

כחלק מהערכות זו, בימים אלו נשלחות למבוטחים ולעמיתים הרלוונטיים הודעות בגין השינויים הצפויים ובכלל זה - מיזוג מסלולים, שינוי התמחות במסלול קיים ושינויים במדיניות ההשקעה הצפויה.
במקרים בהם במסלולי השקעה חל שינוי תקנוני רק לצורך התאמת שם המסלול או נוסח מדיניות ההשקעה, תשלחנה הודעות במסגרת דוח תקופתי לעמית.

מיזוג המסלולים והשינויים המבוקשים במסלולי ההשקעה במוצרים השונים טרם בוצעו והשלמתם כפופה לאישור הממונה על רשות שוק ההון, כאשר השינויים יבוצעו באופן אוטומטי.

בדף זה ניתן לקבל מידע מלא עבור כל מסלול השקעה והשינוי שחל בו. למידע נוסף לחץ על שם המוצר הרלוונטי.

שאלות נפוצות

חשוב שתדע, שזכויותיך יישמרו ולא ייפגעו משינוי מסלול ההשקעה במסגרת מיזוג המסלולים.

העמיתים במסלולי ההשקעה שימוזגו קיבלו  הודעה בדבר הכוונה לבצע מיזוג במסלול בו מנוהלים כספיהם. הודעה זו כללה את פירוט והצגת מסלול ההשקעה אליו ימוזגו, שם המסלול ומדיניות ההשקעה של המסלול הקולט.  

כניסה לפורטלים