אודות הפניקס פיננסים

הפניקס פרסמה את יעדיה האסטרטגיים לטווח הבינוני, תוך זיהוי הזדמנויות וסיכונים ותיעדוף יוזמות חדשות, בהתבסס על ארבעה קווי עסקים ומנועי צמיחה מרכזיים: ביטוח, ניהול נכסים, אשראי והפצה.

בכל קו עסקים, האסטרטגיה של הפניקס היא:

(1) האצת צמיחת הפעילויות המייצרות תשואות גבוהות על ההון

(2) הטמעת חדשנות וטכנולוגיה בכדי לייעל תהליכים ולשפר את רמת השירות

(3) ניהול פעילויות הקבוצה בצורה יזומה בכדי להניע צמיחה, למנף סינרגיות, וליצור ולהציף ערך

(4) ייעול ניהול והקצאת ההון בקבוצה בהתאם לסדרי עדיפויות אסטרטגיים. הפניקס אימצה ומיישמת בעקביות אסטרטגיה זו, בהתאם ליעדיה הפיננסיים המרכזיים, ותקשרה ומתקשרת אותם באופן פומבי.

הפניקס הינה משקיע מוסדי מוביל בישראל. הודות לגודלה של הקבוצה, המוניטין והיכולות שלה, יש להפניקס גישה רחבה להזדמנויות השקעה בישראל ובשווקים נבחרים בעולם. מיצוב חזק זה מאפשר זיהוי הזדמנויות ליצירת ערך עבור לקוחותיה ובעלי מניותיה.

לצוות ההשקעות של הפניקס מומחיות עמוקה וניסיון רב בהשקעות ממגוון רחב של אפיקים, כולל מניות, חוב, תשתיות, נדל"ן, השקעות פרטיות והשקעות אלטרנטיביות. כמו כן, הפניקס משקיעה בחדשנות במגזרים שונים ובטכנולוגיות מגוונות, הן באופן ישיר והן באמצעות קרנות השקעה. בנוסף, לפניקס פעילות משמעותית של השקעה בשווקים בינלאומיים, והקבוצה ממשיכה להרחיב פעילות זו וליצור שיתופי פעולה עם מנהלי השקעות מובילים בעולם.

עם מגוון רחב של פעילויות בעסקי הביטוח, ניהול הנכסים, האשראי וההפצה, קבוצת הפניקס פועלת בסביבה עסקית דינמית המושפעת מאתגרי הגלובליזציה, הקדמה הטכנולוגית, שינויי האקלים ותמורות חברתיות ותרבותיות. כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הפניקס, אומצה מדיניות אחריות תאגידית בנושאי סביבה, חברה, וממשל תאגידי (ESG) ברמת הארגון, בפעילות העסקית, ובתחום ההשקעות.

אסטרטגית הקבוצה כוללת פיתוח תשתית רחבה לניהול אתגרי ESG באופן אחראי ובשקיפות מלאה. תוכנית העבודה הרב-שנתית של הפניקס כוללת אמצעי מדידה הן בשלבי התכנון והן בשלבי הביצוע.

איכות הסביבה: הפניקס מתחשבת בסוגיות סביבתיות בניהול ההשקעות שלה תוך זיהוי סיכונים הנובעים משינויי אקלים ופיתוח מוצרים ושירותים המגנים על הסביבה ואשר יוצרים ערך מוסף סביבתי. הפניקס מחויבת בהפחתת ההשפעה הפוגענית או המזהמת על הסביבה.

החברה: הפניקס לוקחת בחשבון גיוון, התפתחות תעסוקתית ורווחה בארגון ומחזקת באופן מתמיד את מעורבותה בפעילויות בקהילה באמצעות עובדיה.

ממשל תאגידי: הפניקס מתקשרת עם בעלי עניין באופן אחראי ותוך שקיפות, וכן שואפת לשלב גישות אלה גם בחברות בהן הפניקס משקיעה ובחברות אותן הפניקס מבטחת.
יישום מדיניות ה-ESG של הקבוצה מתבצע ברמת הקבוצה כולה, ובפיקוח הדירקטוריון והנהלת הקבוצה.