לראשונה בפוליסות החיסכון! שיתוף פעולה עם ענקית ההשקעות העולמית Apollo: להשקיע במסלול אשראי ואג"ח גלובאלי מתוחכם, החותר לתשואה עודפת בסיכון נמוך ביחס להשקעות חוב פשוטות. 

פוליסת ההשקעה הפניקס אינווסט פותחת לך צוהר לעולם חדש של השקעות גלובאליות מתקדמות. לאור ההצלחה הגדלנו את מבחר המסלולים הגלובאליים העומדים לרשותך, במסגרת שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם Apollo – ענקית השקעות עולמית, הנחשבת לגוף המוביל בעולם בהשקעות חוב פרטי.

חדש! מסלול הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

מסלול זה מאפשר לך ליהנות מכל העולמות: מצד אחד מפיזור השקעות גלובאלי בהובלת ענקית השקעות עולמית, מצד שני מהשקעה מתוחכמת בתחום האשראי והאג"ח החותרת ליצירת תשואה עודפת על כל יחידת סיכון. זאת באמצעות כלים מתוחכמים שהיו נגישים עד היום רק למשקיעים גדולים ומוסדיים. הכול מתוך פוליסת החיסכון הפניקס אינווסט, שכוללת מגוון מסלולי השקעה מקומיים וגלובאליים. ניתן בכל עת לשנות מסלולי השקעה, או להשקיע במספר מסלולים בו-זמנית.

מכוונים גבוה עם הפניקס ו- Apollo

חשיפה לנכסים מתקדמים

להשקיע בהזדמנויות ייחודיות כמו המשקיעים הגדולים בארץ ובעולם

תשואה עודפת עם סיכון נמוך יותר*

נכסי החוב בניהול אפולו הניבו היסטורית תשואות עודפות ביחס להשקעות חוב פשוטות, תוך לקיחת סיכון אשראי מופחת

מקסימום יציבות

השקעה המאופיינת בתנודתיות נמוכה ובמרווחים אטרקטיביים ביחס להשקעות אג"ח

ליהנות מכל העולמות

כל היתרונות של פוליסת חיסכון, עם פיזור השקעות גלובאלי

Apollo במספרים

  • +30 שנות נסיון בניהול השקעות מגוונות
  • 696 מיליארד דולר היקף הנכסים המנוהלים, 70% מתוכם באשראי
  • מעל 4,500 עובדים בפריסה גלובאלית
  • מקום 1 בתחומי עסקי אשראי אלטרנטיבי וחוב אלטרנטיבי בדירוג השקעה

מבוסס על נכסים מנוהלים (AUM), כפי שנחשף בדיווחים ציבוריים נכון ל- 30.6.2024.

כל הסיבות להשקיע עם Apollo:

  • גמישות יוצאת דופן בניהול נכסים מגוונים – התמחות בתנועה מהירה וחכמה בין סוגי נכסים שונים
  • צוות עילית של מומחים – המשתייכים לשורה הראשונה בעולם ההשקעות, ומאפשרים ניהול נכסים אופטימלי תוך יצירת ערך משמעותי למשקיעים בחוב
  • גישה בלעדית לנכסים ייחודיים – ענקית ההשקעות משתייכת למועדון מצומצם של גופים, שמקבלים גישה לנכסים שהבנקים כבר לא מחזיקים
  • שילוב מנצח בין נכסים סחירים ולא סחירים – מסייע ליצירת תשואה גבוהה יותר לאורך זמן
  • פיזור גיאוגרפי וענפי רחב – פיזור שחוצה מדינות, יבשות וענפים

חדש בהפניקס INVEST - מסלול חוב עם הזדמנות ייחודית | הרכב המסלול החדש - הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

הנתונים המוצגים לעיל אינם מתייחסים לרכיב מזומן שהינו חלק מהרכב המסלול. מקור דירוג ומח"מ משוקלל: אפולו (בהתאם לממוצע הדירוג של 3 סוכנויות הדירוג הגדולות: Fitch, S&P and Moody’s), חישוב משוקלל: הפניקס. מתייחס למדיניות השקעה צפויה החל מ-11.2024 במסלול החדש. האמור ביחס להרכב המתוכנן הינו צפי בלבד, אינו מחייב וכפוף לאישור ועדת השקעות. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין.

שאלות נפוצות

ענקית השקעות גלובאלית, המנהלת נכסים בהיקף של 696 מיליארד דולר ונחשבת

לגוף המוביל בעולם בהשקעות חוב פרטי. אפולו מתמחה בהשקעות חוב והשקעות לא סחירות, ועושה שימוש בכלים מתוחכמים שחותרים לאורך השניים לתשואות עודפות ביחס להשקעות חוב פשוטות, תוך לקיחת סיכון אשראי מופחת.

הפניקס חברה לביטוח בע''מ (להלן: "הפניקס") עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים ו/או פיננסיים המנוהלים על ידה. האמור לעיל הינו תמצית, מובא למטרת אינפורמציה בלבד וכחומר רקע בלבד והינו בכפוף להוראות הדין. האמור אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר פנסיוני ו/או פיננסי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק כאמור בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. הצטרפות למוצר ותנאי המוצר הינם בהתאם לפוליסת הביטוח, נהלי החברה והוראות הדין. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעות בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף לפוליסות הביטוח ולהוראות הדין. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה. "הפניקס Apollo אשראי ואג"ח "(להלן: "הפניקס Apollo") הינו מסלול אירוח בפוליסות חיסכון פרט אשר ניהול השקעות בה יבוצע ע"י חברת "".Apollo הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט- מסלול לחיים שבניהול הפניקס. תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. נכסי מסלולי ההשקעה במסלולים אלו יושקעו במלואם בחו"ל בשל כך קיימת חשיפה של 100% למט"ח והנכסים אינם מגודרים לשקל.

יתרות כספיות, הפקדות ומשיכות ונתוני תשואות, עבור כספים המופקדים במסלול הפניקס Apollo, כולל הפקדות שבוצעו במט"ח/במטבע דולר ארה"ב, מוצגים בערכם השיקלי בלבד בדיווחים השונים, כגון אתר המידע האישי ודיווחים תקופתיים.
מסלולי זה אינו מגודר לשקל ולפיכך התשואה הינה משוקללת וכוללת שינויים בשערי מט"ח אל מול השקל וגם תשואת השקעות של המסלול (להלן: "תשואה שיקלית"). למען הסר ספק יובהר כי התשואה והיתרה המוצגות במסלול זה אינן דולריות.
במשיכת כספים ממסלול הפניקס Apollo, סכום המשיכה יהיה בהתאם לנתונים השקליים הרשומים במערכות הפניקס במועד הרלוונטי למשיכה.  דמי ניהול ומס ריווחי הון במסלול הפניקס Apollo  נגבים מהערך השיקלי של הצבירה בפוליסה וזאת גם אם הכספים הופקדו במטבע דולרי. מקור הנתונים אודות אפולו: חברת Apollo הנתונים נכונים ל30.6.2024 אלא אם נאמר אחרת. הרכב הנכסים המוצג ביחס למסלול הפניקס Apollo  אשראי ואג"ח מתייחס למועד תחילת פעילות המסלול ועשוי להשתנות מעת לעת בכפוף למדיניות ההשקעה של המסלול. המונח "תשואה עודפת" מתייחס להשוואה הסטורית למדדי ייחוס ואין בו כדי להבטיח תשואה עתידית או תשואה בכלל.

עמוד זה נוצר ע"י החברה ולא ע"י Apollo Global Management, Inc. או חברות הבת שלה. אפולו לא ביצעה אימות עצמאי, לא נתנה מצג או הבטחה, במפורש או במרומז, בנוגע להגינות, נכונות, דיוק, סבירות או שלמות המידע הכלול בעמוד זה, והיא אינה לוקחת אחריות או חבות כלשהי ביחס לכך, למעט מידע הנוגע לאפולו. בעת בחינת המידע בעמוד זה, על משקיע פוטנציאלי להבין כי השקעה במוצר המנוהל ע"י החברה אינו מהווה השקעה בקרן השקעה כלשהי המנוהלת, ממומנת או ניתנת לייעוץ על ידי אפולו. אין באמור בעמוד זה כדי להעיד כי המתודולוגיה עשויה להיחשב "שמרנית", "בטוחה", "ללא סיכון" או "נמנעת מסיכון". אין כל הבטחה כי אפולו תוכל ליישם את אסטרטגיית ההשקעות או גישת ההשקעות שלה, או כי הדבר יניב הצלחה.

כניסה לפורטלים