מסלולי קופות גמל

הפניקס גמל משולב סחיר מ"ה 14281 החל את פעילותו בינואר 2023
הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש מ"ה 14282 החל את פעילותו בינואר 2023
הפניקס גמל חו"ל מ"ה 12088 החל את פעילותו ב9.03.2023.
הפניקס גמל שריעה – ביום 01.10.2021 המסלול הועבר מחברת ניהול הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהול החברת המנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ לקופה בוצע עדכון שם.
הפניקס גמל מחקה מדד S&P500 מ"ה 13263 החל פעילותו באוקטובר 2020.

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2025-11/2025; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 12/2024-11/2025; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 12/2022-11/2025; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 12/2020-11/2025; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 12/2020-11/2025.
(2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2023 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".