שלב א' - טיוב נתונים
שלב חשוב מאין כמותו בהצלחת התהליך.
מניסיוננו עם דיווחי טרם הממשק האחיד- הקופות הוגדרו בעבר באופן שרירותי בתוכנות השכר. לדוגמא הפניקס ביטוח מנהלים, הפניקס ביטוח מנהלים דרך סוכן משה לוי, וכדומה.
המעבר לדיווח בממשק אחיד מחייב לטייב פעם אחת את הנתונים בתוכנת השכר, בהתאם להגדרות הקופות במשרד האוצר.
איך מטייבים? פשוט מאוד.
היכנס לפורטל המעסיקים והורד בשירות עצמי דוח בשם – דוח מוצרים מפעלי. במידה וטרם הספקת להשלים בקשת התחברות לפורטל והדוח דחוף לך, אנא פנה למרכז מידע למעסיק בכתובת מייל as@fnx.co.il והזמן מאיתנו רשימת עובדים ופרטי החשבונות/הפוליסות שברשותם, עם מספרי אוצר הדרושים לך לטובת הטיוב.
לאחר קבלת הרשימה- בדוק את מצבת העובדים ברשימה.
- בדוק תאימות רשימת העובדים למערכת שלך. חסר לך עובד ברשימה? כנראה הצטרף עובד וקיים אצלנו עם מספר ח.פ. שגוי- יש לעדכן את הפניקס בח.פ התקין.
- תשווה את הקופות. בצע השוואה בין הנתונים שיש ברשותך בתוכנת השכר לבין הנתונים שמעודכנים אצלנו. לדוגמא אם בתוכנת השכר מעודכן קוד קופה 347 - פנסיה ותיקה, ואילו אצלנו קוד קופה 209- פנסיה מקיפה, חובה שתטייב הנתון בתוכנת השכר. תוכל לאמת איזה נתון נכון באמצעות העובדים, על מנת לקבל אישורם לטיוב.
- דגשים לגבי קופת ביטוח. פוליסת ביטוח היא חוזה. לכן בקופות ביטוח חשוב לדווח אחוזי ההפרשה הנקובים בפוליסה.. נתוני האחוזים יופיעו לך בדוח שתזמין מאיתנו
- דוגמא א'- מצאת כי לעובד מסויים ברשימה מופיע כי אחוז הפיצויים בפוליסה הוא 8.33%, ואילו הינך מדווח 6% לרכיב הפיצויים. בהתאם לתיקון שנדרש לבצע (בהפניקס או אצלך)- נדרש לתקן הנתון בתכנת השכר או להפנות אלינו בקשת שינוי לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח.
- דוגמא ב'- מצאת כי לעובד מסויים אין רכיב א.כ.ע. ברשימה שלנו, ואילו הינך מדווח רכיב זה- נדרש להפנות העובד לסוכן המשווק שלו לרכישת רכיב זה בפוליסת הביטוח.