הודעה בדבר מיזוג הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ

אנו שמחים להודיע על מיזוגה של "הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה" ל"הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל" והעברת ניהולן של כלל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הלמן-אלדובי גמל, להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ, כחברה הקולטת. המועד המשוער להעברת הקופות הינו 30 בספטמבר 2021.
לצפייה בנוסח ההודעה המלא בדבר ההעברה והמיזוג לחץ כאן

הודעה על שינוי כתובת החברה החל מהתאריך 09.11.2020

החל מיום 09.11.2020 המשרד הרשום של הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") נמצא בכתובת: דרך השלום 53, גבעתיים.

הודעה על מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון, ספטמבר 2020

1. ביום 13.9.20 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן :" החברה") לקיים מבצע קידום מכירות אישי לבעלי רישיון (להלן: "המבצע ")
2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

הודעה לעמיתי "אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות" אודות שינוי שם ומדיניות השקעה

אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 1.10.2020 צפוי להשתנות השם של מסלול ההשקעה "אקסלנס השתלמות פאסיבי - מדדי מניות" (מ"ה 8630) ל"אקסלנס השתלמות מחקה מדד S&P500" (מ"ה 13264) וצפויה להשתנות מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, כמפורט להלן. זאת, במסגרת עדכון והתאמת מסלולי ההשקעות המוצעים לעמיתי "אקסלנס השתלמות".
לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה לעמיתי "אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי מניות" אודות שינוי שם ומדיניות השקעה

אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 1.10.2020 צפוי להשתנות השם של מסלול ההשקעה "אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות" (מ"ה 8626) ל"אקסלנס גמל מחקה מדד S&P500" (מ"ה 13263) וצפויה להשתנות מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, כמפורט להלן. זאת, במסגרת עדכון והתאמת מסלולי ההשקעות המוצעים לעמיתי "אקסלנס גמל".
לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה לעמיתים- "הפניקס מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו"ל" - אודות שינוי שם ומדיניות השקעה

אנו מבקשים לעדכנכם כי ביום 1.1.2021 צפוי להשתנות השם של מסלול ההשקעה "הפניקס מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו"ל" ל"הפניקס מסלול פאסיבי- צמוד מדד S&P500" וכן צפויה להשתנות מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול, כמפורט להלן. זאת, במסגרת עדכון והתאמת מסלולי ההשקעות המוצעים לעמיתי "הפניקס פנסיה מקיפה". 
לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה על מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון, יוני 2020

1. ביום 15.06.2020 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע")
2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

הודעה על מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון, ספטמבר 2019

1. ביום 1 בספטמבר 2019, עתידה חברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").
2. להלן פרטי התקנונים:
   תקנון 1 - לחץ כאן
   תקנון 2 - לחץ כאן

הודעה על שינוי שם החברה המנהלת

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ, מתכבדת בזאת להודיע על שינוי שמה להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה") החל
מיום 01.07.2019 וזאת, בהתאם לאישור רשם החברות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
זכויות העמיתים בקופות הגמל לא ייפגעו כתוצאה משינוי שם החברה.
לשאלות והבהרות נשמח לעמוד לרשותך בטל' 2225* או בכתובת דוא"ל service@xnes.co.il
לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה על ביצוע העברת קרנות הפנסיה

קרן פנסיה חדשה מקיפה "הפניקס פנסיה מקיפה" מס' אישור מ"ה 209
קרן פנסיה חדשה כללית "הפניקס פנסיה משלימה" מס' אישור מ"ה 671
קרן פנסיה ותיקה "עמית" מס' אישור מ"ה 347

מניהול הפניקס פנסיה בע"מ לניהול הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
פרטי החברה הקולטת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ ח.פ. 513026484
(שמה הקודם של החברה הקולטת עד למועד העברה: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ)
כתובת אתר האינטרנט: https://www.xnes.co.il
מספר טלפון: 2225* מספר פקס: 03-7536655
כתובת דוא"ל לפניות: service@xnes.co.il
מועד ביצוע העברת קרנות הפנסיה כאמור: 30 ביוני 2019.

זכותו של כל עמית להעביר את כספו שבקרנות הפנסיה, לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ מתחייבת שזכויות העמיתים בקרנות הפנסיה כאמור, לא ייפגעו כתוצאה מעצם העברת הניהול.

לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ תוכל לשנות את תקנוני קרנות הפנסיה כאמור ואת זכויות העמיתים.

קרנות הפנסיה כאמור הועברו במסגרת מיזוגה של הפניקס פנסיה בע"מ עם ולתוך הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, כך שעם ביצוע המיזוג, התחסלה הפניקס פנסיה בע"מ, ורשיונה בוטל.

במסגרת המיזוג כאמור הועברו גם מאגרי המידע עם פרטי העמיתים, מהפניקס פנסיה בע"מ להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.

הודעה על מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון, אפריל 2019

1. ביום 18 באפריל 2019, עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").
2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

הודעה על מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון, מאי 2018

1. ביום 22.05.2018 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").
2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

הודעה על מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון, אוקטובר 2018

1. ביום 1 באוקטובר 2018 עתידה חברת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") לקיים מבצע קידום מכירות לבעלי רישיון (להלן: "המבצע").
2. מצורף בזאת פרטי תקנון המבצע

הודעה על סיום הסדר ביטוח חיים קבוצתי

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע כי החל מיום 1 באוקטובר 2018, יסתיים תוקף הסדר ביטוח החיים הקבוצתי (אצל המבטחת חברת כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבטחת")) לעמיתים אשר הינם מבוטחים בהסדר זה במסגרת קופת גמל המנוהלת (כנאמנות) על-ידי החברה (להלן: "הביטוח הקבוצתי").
לנוסח ההודעה לחץ כאן

השלמת מיזוג קופות ומסלולי השקעה

ביום 1 בינואר 2017 הועבר לאקסלנס נשואה גמל בע"מ ("אקסלנס") ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נאסר על חברה מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, לפיכך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, נדרשת אקסלנס למזג בין היתר את קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהולה, וזאת עד ליום 1 בינואר 2018. במסגרת זו בוצע מיזוג ופירוק של מסלולים נוספים, לאור שינויים בצרכי החברה ושיקולי יעילות. לנוכח האמור ומתוך שיקולי יעילות, מיזגה אקסלנס גם את הפניקס מרכזית לתוך אקסלנס מרכזית לפיצויים. והכל כמפורט להלן.

• המיזוגים והשינויים המפורטים להן הושלמו ביום 1 בינואר 2018.
• זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
• זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
• החל מיום 1 בינואר 2018 שונה שם החברה המנהלת ל"אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ".
• יובהר שזכויות העמיתים הקיימים והמועברים יישמרו.

לקבלת המידע המלא אודות מיזוג הקופות ומסלולי ההשקעה לחץ כאן.

הודעה על שינוי שם החברה מיום 01.01.2018

אקסלנס נשואה גמל בע"מ, מתכבדת בזאת להודיע על שינוי שמה לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ (להלן: "החברה") החל מיום 01.01.2018 וזאת, בהתאם לאישור רשם החברות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
זכויות העמיתים בקופות הגמל לא ייפגעו כתוצאה משינוי שם החברה. כמו כן, דרכי ההתקשרות עם החברה יישארו כפי שהינם כיום.

מיזוג קופות ומסלולי השקעה מיום 01.01.2018

ביום 1 בינואר 2017 הועבר לאקסלנס נשואה גמל בע"מ ("אקסלנס") ניהול קופות הגמל שהיו בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ; בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נאסר על חברה מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, לפיכך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, נדרשת אקסלנס למזג בין היתר את קופות התגמולים והפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהולה, וזאת עד ליום 1 בינואר 2018. במסגרת זו יבוצעו מיזוג ופירוק של מסלולים נוספים, לאור שינויים בצרכי החברה ושיקולי יעילות. לנוכח האמור ומתוך שיקולי יעילות, תמזג אקסלנס גם את הפניקס מרכזית לתוך אקסלנס מרכזית לפיצויים. והכל כמפורט להלן.

מועד משוער לביצוע המיזוגים והשינויים המפורטים לעיל 1 בינואר 2018.
מדיניות ההשקעות המפורטות לעיל עשויות להשתנות.
זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
החל מיום 1 בינואר 2018 צפוי גם שם החברה המנהלת להשתנות לאקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.
יובהר שזכויות העמיתים הקיימים והמועברים יישמרו.
המיזוגים והשינויים כפופים לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
לקבלת המידע המלא אודות מיזוג הקופות ומסלולי ההשקעה לחץ כאן.

הודעה על העברת ניהול

אקסלנס נשואה גמל בע"מ (להלן:"החברה"), מתכבדת בזאת להודיע על העברת ניהול קופות הגמל המפורטות להלן מניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ לניהול החברה, וזאת החל מיום 1.1.2017.

להלן פרטי ההתקשרות לצורך קבלת שירות בקשר עם הזכויות בקופות ולקבלת מידע נוסף בקשר להעברת הניהול: טלפון 03-7332222 או דוא"ל infom@fnx.co.il.

זכותו של כל עמית להעביר את כספו בקופות הגמל המפורטות לעיל לכל קופת גמל אחרת שיבחר, בכפוף להוראות הדין.

זכויות העמיתים בקופות הגמל שניהולן מועבר לא ייפגעו כתוצאה מעצם העברת הניהול. לאחר ביצוע העברת הניהול ובהתאם להוראות הדין, החברה תוכל לשנות את תקנוני קופות הגמל דלעיל ואת זכויות העמיתים.

להלן פרטי החברה הקולטת: אקסלנס נשואה גמל בע"מ, ח.פ 51-302648-4

כתובת אתר האינטרנט: https://www.xnes.co.il, מספר טלפון: 03-7536655, מספר פקס: 03-7536650
כתובת דוא"ל לפניות: GemelFaxMailbox@xnes.co.il