טפסי גמל והשתלמות
לרשותך מגוון רחב של טפסים שימושיים לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות.
טפסי הצטרפות
| שם הטופס | טופס להורדה | טופס למילוי דיגיטלי |
| הצטרפות לקופת גמל להשקעה |  |
 |
| הצטרפות לקרן השתלמות לעצמאים | |
 |
| הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים | |
 |
| הצטרפות לקופת גמל לעצמאים | |
 |
| הצטרפות לקופת גמל לשכירים | |
|
| הצטרפות - קופה מרכזית לפיצויים | |
הפקדת כספים
| שם הטופס | טופס להורדה | טופס למילוי דיגיטלי |
| דיווח על הפקדת כספים | |
|
| בקשה להפקדת סכום חד פעמי נוסף בחשבון קיים | |
טפסי משיכה
| שם הטופס | טופס להורדה | טופס למילוי דיגיטלי |
| בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות | |
|
| בקשה למשיכת קופת גמל במעמד עצמאי/שכיר | |
|
| בקשה למשיכת קופת גמל להשקעה | |
|
| בקשה למשיכת יתרת צבירה נמוכה מקופת גמל | |
|
| בקשת משיכה חיסכון לכל ילד | |
|
| בקשה למשיכת כספי נפטר - תגמולים והשתלמות | |
|
| בקשה למשיכת כספי נפטר - פיצויים | |
|
| בקשה למשיכת כספי קטין | |
|
| בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה אישית לעובד | |
|
| בקשה למשיכת פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד | |
|
| בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים לטובת מעסיק | |
|
| בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים | |
|
| בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים | |
|
| כתב שיפוי משיכת כספי נפטר עד 8,000 ש"ח | |
|
| נספח פדיון והעברה לקופת גמל על פי תיקון 190 | |
|
| הצהרת עמית/ מבקש - משיכת כספי תגמולים לקצבה בלבד | |
|
| הצהרת עמית/ מבקש - משיכת כספי פיצויים בלבד | |
|
| הצהרת עמית/ מבקש - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה | |
טפסי העברה
| שם הטופס | טופס להורדה | טופס למילוי דיגיטלי |
| העברה בין מסלולים- קופת גמל וקרן השתלמות | |
|
| העברה בין מסלולים- קופת גמל להשקעה | |
|
| העברה בין מסלולים- חיסכון לכל ילד | |
|
| העברה בין מסלולים- קופה מרכזית לפיצויים | |
|
| בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר) | |
|
| בקשת העברה חיסכון לכל ילד | |
|
| טופס בקשת העברה (עמית-מעביד או עמית-שיתופי) | |
|
| אישור רואה חשבון להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים | |
|
| בקשה להעברת כספי פיצויים מקופת גמל אישית לקופת גמל לחיסכון | |
|
| הודעת עמית על ביטול בקשת העברה | |
|
טפסים כלליים
| שם הטופס | טופס להורדה | טופס למילוי דיגיטלי |
| עדכון פרטים אישיים | |
|
| מינוי מוטבים | |
|
| הוראה לחיוב חשבון בנק אחר | |
|
| ממשק מעסיקים - הרשאה לחיוב חשבון | |
|
| שאלון הכר את הלקוח | |
|
| שאלון איש ציבור מקומי | |
|
| שאלון איש ציבור זר | |
|
| הצהרת עמית | |
|
| הצהרת מוטב למקרה מוות | |
|
| W9- דיווח מס אזרח ארה"ב | |
|
| Fatca + CRS | |
|
| הצהרת תושבות ישראלית | |
|
| טופס מילוי פרטי גורם משלם אחר | |
|
| בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל | |