השקעות Private Equity

מהן השקעות פרייבט אקוויטי

השקעות Private Equity מתבצעות ע"י קרנות פרטיות ובלתי סחירות, אשר משקיעות באופן ישיר בנכסים ובחברות בעלי פוטנציאל השבחה. מדובר באחד מאפיקי ההשקעה האלטרנטיביים הצומחים בעולם, המתפרס על פני מגוון רחב של תחומים ומייצר ערך לאורך זמן. מנהלי קרנות ה- Private Equity (PE) מתווים אסטרטגיית השקעות ארוכת טווח, במהלכה כספי ההשקעה אינם נזילים עד למימושה.

יתרונות מרכזיים

לעומת השקעה במניות או באג"ח, קרנות Private Equity משקיעות באופן ישיר בנכסים ובחברות. ההשקעה בחברות פרטיות בעלות פוטנציאל מסייעת לפזר סיכונים בתיק ההשקעות ולהקטין את השפעות התנודתיות של שווקי ההון. בנוסף, מערכת התמריצים של קרנות ה- PE מבוססת, בין השאר, על דמי הצלחה הנקבעים בהתאם לביצועי הקרן, ומגדילה את המוטיבציה למקסום הרווחים בהלימה לאינטרסים של המשקיעים.

אסטרטגיות השקעה

קרנות ה- PE נבדלות זו מזו באסטרטגיות ההשקעה: ישנן קרנות הרוכשות אחוזי שליטה בחברות וחותרות להשבחתן עד שלב האקזיט; ישנן קרנות המאתרות הזדמנויות לרכישת אחוזי אחזקה בהנחה משמעותית, של חברות המחפשות מקורות נזילות; ישנן קרנות המשקיעות בחברות בעלות פוטנציאל השבחה שנקלעו לקשיים, לצורך יישום תוכנית הבראה ומימוש ההשקעה לאחר הגדלת הערך ועוד.

אין באמור משום הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. המידע נועד אך ורק לצורך מסירת מידע כללי והוא אינו מהווה "הצעה לציבור". המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות או לייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם והוא אינו מתכוון להחליף מתן ייעוץ מקצועי על ידי יועץ או משווק השקעות מוסמך המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואת שיקול הדעת העצמאי של כל אדם. ההשקעות המתוארות בכתבה מיועדות למספר מצומצם של משקיעים כמותר על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. תיאור מכשיר ההשקעה הינו תמציתי בלבד ואינו כולל התייחסות לגורמים רבים נוספים, לרבות גורמי הסיכון הטמונים במכשירי השקעה אלה. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.