שיטת הפניקס - טווח קצר
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

שיטת הפניקס - טווח קצר

* המוצר סגור למצטרפים חדשים החל מיום 01/01/2016.
שיטת הפניקס - טווח קצר מיועדת להשקעות הון פרטי ונזיל ולכן מתאימה לכל מטרה.
ניתן להפקיד הפקדות חד פעמיות החל מ -  50,000 ₪ והפקדות שוטפות החל מ - 1,000 ₪
 
  • תיק השקעות אישי המותאם לטעמי ההשקעה שלך
  • נזילות מלאה - אין התחייבות לתקופת השקעה
  • העלות היחידה הינה דמי ניהול בלבד
  • תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון הכספים
  • שינוי טעמי השקעה ללא עלויות נוספות
  • השקעה במסלולים העוקבים אחר מדדים סחירים, בארץ ובעולם
  • הקצאת נכסים ובחירת המדדים להשקעה מתבצעות באמצעות מודל מתמטי ממוחשב
  • איזון מחדש (rebalance) בתיק - מנגנון איזון המשמר את טעמי ההשקעה של הלקוח ללא צורך במעקב על ידך
  • פיזור השקעה המקטין את הסיכון הטמון בשוק ההון
​על שיטת ההשקעה
 
השקעה במדדים
ניהול ההשקעות מתבסס על אסטרטגיית השקעה במדדים.
מחקרים אקדמיים בעולם ובארץ מראים כי מנהלי השקעות הבוחרים ניירות ערך על בסיס המלצות אנליסטים, אינם מצליחים להשיג תוצאות טובות יותר לאורך זמן, אלא באמצעות השקעה במדד.
תיק החיסכון וההשקעות אינו מסתמך על ניסיון לתזמן את התנהגות השוק ומחירי המניות/אגרות החוב הנבחרות.
מסלולי ההשקעות השונים מורכבים ממדדים סחירים בארץ ובחו"ל.
 
הקצאת הנכסים asset allocation
הקצאת הנכסים (asset allocation) משמעותה בחירת המדדים המרכיבים את התיק וקביעת חלקם היחסי בהשקעה. הקצאת הנכסים (asset allocation) היא אחד הגורמים המשמעותיים בביצועי תיק ההשקעות. הקצאת הנכסים האופטימאלית מותאמת במיוחד להשקעת כספים פרטיים ונזילים. הקצאה זו נבחרת באמצעות מודל מתמטי ממוחשב, אשר בוחר את המדדים להשקעה ואת חלקם היחסי בהתאם לרמת הסיכון שבחרת.
 
איזון מחדש (rebalance) בתיק -
בשיטת הפניקס- טווח קצר קיים מנגנון איזון המשמר את רמת הסיכון בתיק.
המהלך מופעל באופן אוטומטי כאשר מופר האיזון בין מדדי ההשקעה המרכיבים את התיק. משמעות הדבר היא שמירת מאפייני ההשקעה שבחרת  ללא צורך במעקב צמוד אחר התיק.
 
התאמה אישית
שיטת הפניקס- טווח קצר מוגדרת על פי מאפייני ההשקעה שלך, אשר נשמרים במערכת ניהול ההשקעות הממוחשבת. מערכת זו מנהלת את ההשקעות ע"י התאמת  מאפייני ההשקעה האישיים שלך לתנודות בשוק ההון.
הפניקס לשירותך

מוקד שירות לקוחות ותביעות 3455*
א'-ה' 08:00-17:00

מרכז תביעות רכב ורכוש 5070*
א'-ה' 08:00-20:00
ו' 08:00-12:00

מוקד מכירות 3455*
א'-ה' 08:00-20:00
ו' 08:00-13:00

ניתן לפנות גם בטלפון 03-7332222
או להשאיר לנו פרטים בכל נושא הקשור לשירות באמצעות טופס צור קשר ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות

הפניקס לשירותך

כל השדות הם שדות חובה.

הזינו שם ומספר טלפון ונציג הפניקס יחזור אליכם בהקדם האפשרי:

שלח

שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-17:00
מוקד קשרי לקוחות: 3455* | 03-7332222

תודה שפנית למוקד! נציג הפניקס Online ייצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג