קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון לטווח הבינוני, המאפשר לך לצבור כספים לכל מטרה. ניתן לפדות את הקרן כסכום הוני (חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית) כבר לאחר 6 שנים. חיסכון זה מיועד הן ללקוחות עצמאים והן ללקוחות שכירים, כאשר באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורך ממגוון המסלולים השונים הקיימים, בעלי רמות סיכון שונות.

הפניקס פנסיה וגמל מציעה לך, שכיר או עצמאי, מבחר קרנות השתלמות במגוון מסלולים תוך התאמה אישית לצרכיך, בניהולו המקצועי של אגף ההשקעות המוביל של הפניקס.

פתיחת קרן השתלמות

במסגרת ההצטרפות לקרנות ההשתלמות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ בערוץ הדיגיטלי, ניתן להצטרף למגוון מסלולי השקעה וליהנות מהיתרונות הרבים של פתיחת קרן השתלמות:
העברה בין מסלולים ללא אירוע מס, ליהנות מחיסכון לטווח בינוני (6 שנים), אפשרות למשיכת הכספים במועד הפירעון, מגוון מסלולי השקעה רבים, ועוד.

להצטרפות דיגיטלית קלה ומהירה, לחצ/י כאן

לרשימת קרנות ההשתלמות המלאה לחצ/י כאן

ביום 30.9.2021 מוזגה חברת הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, אשר שינתה את שמה לחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה").
החברה עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם ונועד לשמש כהבהרה והסבר בלבד. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה בכל שנה המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אופן הצגת הנתונים הינו בהתאם לפורמט הדיווח השנתי לעמית. השקעה בקופות גמל ו/או בקרנות השתלמות הינה אך ורק בכפוף לאמור בתקנוני הקופות והוראות הדין. האמור לעיל מובא למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה מידע ממצה ומשמש כחומר רקע בלבד. כמו כן, האמור לעיל אינו מחליף את הוראות הרגולציה בנושא. במקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, תגברנה הוראות הדין.