מחשבון תשואות Excellence Invest

אנו שמחים להציג בפניכם את מחשבון התשואות שמטרתו לסייע במתן מידע על ביצועי התשואות של התיקים הפיננסיים המנוהלים, בכל תקופה שבה תבחרו, ובהשוואה למדדי השוק.
באמצעות המחשבון תוכלו לבחון את התאמת מגוון המוצרים שאנו מציעים, לצרכיכם האישיים, ולקבל החלטה מושכלת על אופן השקעת הכספים.


גרף השוואתי - תשואה מצטברת ברוטו
חישוב תשואות נכון לסוף יום:15/08/2018
מדד להשוואה :
התשואות הינן נומינאליות ברוטו, לפני דמי ניהול.
כללי: 4.58% הלכה: 4.28% שקלי טווח קצר: 0.44% אג''ח: 3.16% אג''ח עד 25% מניות : 3.57% מניות: 10.23%
אג"ח ואג"ח עד 25% מניות - החל מיום 1.1.16מדיניות ההשקעה של המסלול החדש הותאמה לדרישות הממונה.
כללי, מניות, הלכה ושקלי טווח קצר - מסלול חדש החל מיום 1.1.16.
נתוני תיקים
חישוב תשואות נכון לסוף יום:15/08/2018
תאריך תחילת
התיק
תשואה מתחילת
השנה
תשואה מתחילת
החודש
תשואה יומית שם תיק מדד שרפסיכוןmis
07/09/20060.5% 0.42% -0.11% אג''ח
07/09/20060.51% 0.29% -0.19% אג''ח עד 25% מניות
10/09/20063.58% -0.5% -0.81% מניות
07/11/20061.23% 0.21% -0.27% כללי
10/09/20061.48% -0.24% -0.14% הלכה
01/01/20160.05% 0.01% 0.02 שקלי טווח קצר

preloader

טעינת מידע

המידע בטעינה, אנא המתן.

תודה על הסבלנות

   
  המידע הכלול במחשבון הינו מידע עובדתי גולמי המשקף תשואות לאפיקי השקעה שונים ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע במוצר זה או אחר. הסקת מסקנות מהנתונים במחשבון מחייבת ידע והבנה מקצועיים. שימוש במחשבון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי מתאים המתבסס על הנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש.
המחשבון הינו כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. הפניקס לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב שימוש במחשבון.
 
   
אג''ח קוד אוצר: 0103
אג''ח עד 25% מניות קוד אוצר: 0104
מניות קוד אוצר: 9601
כללי קוד אוצר: 9600
הלכה קוד אוצר: 9602
שקלי טווח קצר קוד אוצר: 9603