מחשבון תשואות שיטת הפניקס

מידת סיכון רצויה:
גובה חשיפת ההשקעה לאפיקים בעלי סיכון גבוה.

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

הכספים יושקעו בסלי מדד בחו"ל. בכל מקרה לא יחרוג אחוז ההשקעה בחו"ל מאחוזי המינימום או המקסימום כפי שיוגדרו מעת לעת ע"י ועדת ההשקעות .

מידת חשיפה רצויה להשקעות בחו"ל:

טעם השקעה זה אינו פעיל עדיין.

משך תקופת החיסכון (עד הפרישה):
בטעם זה עלייך לקבוע את תקופת ההשקעה בשנים עד לשנת היציאה לפנסיה, תקופת ההשקעה משפיעה על הרכב הנכסים – ככל שתקופת ההשקעה ארוכה יותר, יכלול תיק ההשקעה מרכיב גבוה יותר של נכסים בסיכון גבוה.

השקעה בהכשר הילכתי:

טעם השקעה זה הקרוי "הכשר הלכתי", קיבל הכשר מטעם "וועד הפיקוח ההלכתי לפיננסיים שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים".

השאת התשואות במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות להכשר ההלכתי.

עבור לקוחות אשר בחרו בטעם השקעה זה יתבצעו ההתאמות הבאות:

1. השקעה במניות תתבצע באמצעות מדד ת"א 25 המנוהל באמצעות נגזרים (אופציות) בלבד.
2. אין השקעה במדד האג"ח הקונצרני – תל בונד 20.